[Bản gốc] Trích dẫn từ ASIA FRUIT MAGAZINE
(left to right) Hai Xuan Nguyen, Angel Mompo and Danny Guo speaking on an Asiafruit Congress panel spotlighting Vietnam
Vietnam has been a market of interest for global fresh produce suppliers for some time. However, the market is changing. Recent shifts towards more value-orientated offerings, combined with rapid growth in modern retailing – including e-commerce and social media – and a push into secondand third-tier cities, are providing opportunities for further expansion.
These were some of the key takeaways from an Asiafruit Congress session spotlighting Vietnam at Asia Fruit Logistica.
Hai Xuan Nguyen, chair of leading Vietnamese boutique fruit retailer Klever Fruit, said Vietnam’s economy has shown robust growth over the past few decades, with an average real growth rate of 6.1 per cent over ten years (2012 to 2022).
While this growth slowed to 5 per cent in 2023, forecasts suggest an increase to 6 per cent for 2024 – a sign of sustained momentum despite global economic uncertainty.
According to Nguyen, Vietnam’s population spends around 13 per cent of its income on fresh fruit and vegetables, equating to about 100kg of fresh produce per capita, annually.
In 2022, Vietnam’s total fruit imports were valued at US$1.96bn and for the first half of this year, the figure had already reached US$1.1bn.
With numbers like this, it’s easy to see why the market has been particularly interesting for fresh produce exporters. But it hasn’t been without risk.
“Many companies when doing business in Vietnam aim to achieve quick growth in the market, but they ignore several serious risks such as indebted risk, oversupply and price dumping that result in losses,” Nguyen said.
Vietnam has developed somewhat of a reputation for being a ‘claims market’, which has soured some supplier relationships. But Nguyen said this is mostly affecting newer exporters who don’t yet have the proper understanding of the market.
“The second challenge is around the infrastructure,” he said. “The cold chain market in Vietnam can only meet 30 to 35 per cent of the demand.”
However, there are signs this is changing.
As the market matures, interest in secondand third-tier cities is increasing. Regional cities beyond Ho Chi Minh and Hanoi such as Da Nang, Hai Phong and Can Tho are experiencing increased urbanisation and income levels, which has boosted demand for imported products.
“Every main player in the industry is trying to go into new provinces,” said Fruit-X Vietnam market manager Angel Mompo, during the ensuing Asiafruit Congress panel discussion. “The key to the continued growth in Vietnam, in terms of imports, is in developing those rural areas.”
In order to support this development, investment in infrastructure, roads and facilities like cold storage will follow.
“As the market is expanding, you have to go to the second-tier, thirdtier, and the infrastructure needs to be supporting that,” added Joy Wing Mau Asia’s general manager of trade, Danny Guo. “So, a lot of our partners are actually building their own cold storages in, for example, Da Nang.”
SHIFTING RETAIL CHANNELS
According to research by Cimigo, consumers are increasingly shopping at modern retail stores including supermarkets. In 2015, modern retail made up 17 per cent of total sales revenue. This grew to 26 per cent in 2022, with over 9,000 retail stores nationwide operated by a mix of major local and internatioal players including Bach Hoa Xanh, WinMart, Saigon Co.op, Central Retail, Aeon and Lotte Mart.
Vietnam has also seen significant growth in e-commerce and online sales. Online retail accounted for 7.3 per cent of total retail revenue in 2022 , according to Cimigo, and is forecast to reach 31 per cent by 2025. This improved online infrastructure, and the rise of social media, has made way for another dominant trend: livestreaming.
“It’s one of the main tools if you want to reach more consumers,” said Mompo.
In many cases, livestreamers will connect with retailers to promote particular products and take a sales commission of 10 to 15 per cent. However, some have access to their own product lines and, according to Nguyen, classes have become available for farmers to take advantage of the trend and stream themselves.
“Livestreaming is amazing,” he said. “One household with no store at all can livestream on Facebook or on TikTok and in one day – with three to five livestream sessions – make about US$3,000 to US$5,000.”
Nguyen said Klever Fruit livestreams twice a day.
SHIFTING CONSUMER PREFERENCES
Consumer preferences are also shifting. Vietnam traditionally has a reputation as a market with very strict size, colour and quality requirements for imported fruits, but it is now taking a much broader range of products.
“The spending power has definitely been affected in Vietnam,” Guo said. “The market for imported fruits is still growing but the focus has shifted a little bit.”
Guo pointed to the rising popularity of smallersized apples from South Africa and China’s dominant position in the market.
“The price-quality ratio is outstanding [for China] and it’s actually a very good fit for the current economic situation,” he said.
LOOKING AHEAD
“We are very, very positive for what’s going to be the outcome of the next five years in Vietnam,” Mompo said.
--------------------------------------
[Bản Tiếng Việt] Thị trường nhập khẩu của Việt Nam đang trưởng thành
Sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng và bán lẻ mở ra những cơ hội mới cho các nhà cung cấp nông sản tươi.
(từ trái sang phải) Ông Nguyễn Xuân Hải - Tổng giám đốc Klever Fruit, Angel Mompo and Danny Guo phát biểu tại hội thảo Asiafruit Congress về thị trường Việt Nam
Việt Nam đã là thị trường được các nhà cung cấp nông sản tươi toàn cầu quan tâm trong một thời gian. Tuy nhiên, thị trường đang thay đổi. Những thay đổi gần đây hướng đến các sản phẩm có giá trị định hướng hơn, kết hợp với sự tăng trưởng nhanh chóng của bán lẻ hiện đại - bao gồm thương mại điện tử và phương tiện truyền thông xã hội - và sự thúc đẩy vào các thành phố hạng hai và hạng ba, đang tạo ra cơ hội để mở rộng hơn nữa.
Đây là một số điểm chính rút ra từ phiên họp Asiafruit Congress về thị trường Việt Nam tại triển lãm quốc tế Asia Fruit Logistica.
Nguyễn Xuân Hải, tổng giám đốc thương hiệu bán lẻ trái cây hàng đầu Việt Nam Klever Fruit, cho biết nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong vài thập kỷ qua, với tốc độ tăng trưởng thực tế trung bình là 6,1 phần trăm trong mười năm (2012 đến 2022).
Mặc dù tốc độ tăng trưởng này chậm lại còn 5 phần trăm vào năm 2023, nhưng dự báo cho thấy mức tăng lên 6 phần trăm vào năm 2024 - một dấu hiệu cho thấy động lực bền vững bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu không chắc chắn.
Theo ông Nguyễn Xuân Hải, người dân Việt Nam chi khoảng 13 phần trăm thu nhập cho trái cây và rau quả tươi, tương đương với khoảng 100kg nông sản tươi bình quân đầu người mỗi năm.
Năm 2022, tổng giá trị nhập khẩu trái cây của Việt Nam đạt 1,96 tỷ đô la Mỹ và trong nửa đầu năm nay, con số này đã đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ.
Với những con số này, thật dễ hiểu tại sao thị trường này lại đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu nông sản tươi. Nhưng nó không phải là không có rủi ro.
Ông Nguyễn Xuân Hải cho biết: "Nhiều công ty khi kinh doanh tại Việt Nam đặt mục tiêu đạt được tăng trưởng nhanh chóng trên thị trường, nhưng họ bỏ qua một số rủi ro nghiêm trọng như rủi ro nợ nần, cung vượt cầu và phá giá dẫn đến thua lỗ".
Việt Nam đã phát triển một phần danh tiếng là "thị trường khiếu nại", điều này đã làm xấu đi một số mối quan hệ với nhà cung cấp. Nhưng ông Hải cho biết điều này chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu mới, những người vẫn chưa hiểu đúng về thị trường.
Ông cho biết: "Thách thức thứ hai là về cơ sở hạ tầng". “Thị trường chuỗi lạnh tại Việt Nam chỉ có thể đáp ứng được 30 đến 35 phần trăm nhu cầu.”
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy điều này đang thay đổi.
Khi thị trường trưởng thành, sự quan tâm đến các thành phố hạng hai và hạng ba đang tăng lên. Các thành phố khu vực ngoài Hồ Chí Minh và Hà Nội như Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đang trải qua quá trình đô thị hóa và mức thu nhập tăng lên, điều này đã thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm nhập khẩu.
“Mọi công ty chính trong ngành đều đang cố gắng thâm nhập vào các tỉnh mới”, Angel Mompo, giám đốc thị trường Fruit-X Việt Nam, cho biết trong cuộc thảo luận sau đó của Hội nghị trái cây Châu Á. “Chìa khóa cho sự tăng trưởng liên tục ở Việt Nam, xét về mặt nhập khẩu, là phát triển các vùng nông thôn”.
Để hỗ trợ sự phát triển này, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đường sá và các cơ sở như kho lạnh sẽ theo sau.
Danny Guo, tổng giám đốc thương mại của Joy Wing Mau Châu Á, cho biết thêm: “Khi thị trường mở rộng, bạn phải chuyển sang cấp hai, cấp ba và cơ sở hạ tầng cần hỗ trợ điều đó”. “Vì vậy, rất nhiều đối tác của chúng tôi thực sự đang xây dựng kho lạnh của riêng họ, ví dụ như ở Đà Nẵng”.
CHUYỂN KÊNH BÁN LẺ
Theo nghiên cứu của Cimigo, người tiêu dùng ngày càng mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ hiện đại bao gồm cả siêu thị. Năm 2015, bán lẻ hiện đại chiếm 17 phần trăm tổng doanh thu bán hàng. Con số này tăng lên 26 phần trăm vào năm 2022, với hơn 9.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc được điều hành bởi sự kết hợp của các công ty lớn trong nước và quốc tế bao gồm Bách Hóa Xanh, WinMart, Saigon Co.op, Central Retail, Aeon và Lotte Mart.
Việt Nam cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến. Theo Cimigo, bán lẻ trực tuyến chiếm 7,3 phần trăm tổng doanh thu bán lẻ vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 31 phần trăm vào năm 2025. Cơ sở hạ tầng trực tuyến được cải thiện này và sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội đã mở đường cho một xu hướng thống trị khác: phát trực tiếp.
Mompo cho biết: "Đây là một trong những công cụ chính nếu bạn muốn tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn".
Trong nhiều trường hợp, những người phát trực tiếp sẽ kết nối với các nhà bán lẻ để quảng bá các sản phẩm cụ thể và nhận hoa hồng bán hàng từ 10 đến 15 phần trăm. Tuy nhiên, một số người có quyền truy cập vào các dòng sản phẩm của riêng họ và theo ông Xuân Hải, các lớp học đã được mở ra để nông dân tận dụng xu hướng này và tự phát trực tiếp.
“Phát trực tiếp thật tuyệt vời”, ông nói. “Một hộ gia đình không có cửa hàng nào có thể phát trực tiếp trên Facebook hoặc TikTok và trong một ngày - với ba đến năm buổi phát trực tiếp - kiếm được khoảng 3.000 đến 5.000 đô la Mỹ”.
Ông Xuân Hải cho biết Klever Fruit phát trực tiếp hai lần một ngày.
SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THAY ĐỔI
Sở thích của người tiêu dùng cũng đang thay đổi. Việt Nam theo truyền thống nổi tiếng là thị trường có yêu cầu rất nghiêm ngặt về kích thước, màu sắc và chất lượng đối với trái cây nhập khẩu, nhưng hiện nay họ đang tiếp nhận nhiều loại sản phẩm hơn.
“Sức mua chắc chắn đã bị ảnh hưởng ở Việt Nam”, Guo nói. “Thị trường trái cây nhập khẩu vẫn đang phát triển nhưng trọng tâm đã thay đổi một chút”.
Guo chỉ ra sự phổ biến ngày càng tăng của táo cỡ nhỏ từ Nam Phi và vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trên thị trường.
“Tỷ lệ giá cả/chất lượng là nổi bật [đối với Trung Quốc] và thực sự rất phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại”, ông nói.
NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC
Mặc dù có giai đoạn hạ nhiệt nhẹ sau đợt bùng nổ trước đó, Nguyen, Guo và Mompo vẫn thấy tiềm năng to lớn cho thị trường Việt Nam – đặc biệt là với sự dịch chuyển về các thành phố tỉnh lẻ và sự quan tâm đến phạm vi sản phẩm mở rộng.
“Chúng tôi rất, rất lạc quan về những gì sẽ là kết quả của năm năm tới tại Việt Nam,” Mompo cho biết.
Viết bình luận